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                楚江研报:【长城证券】中报业绩符合预期 产能投放助推未来业绩增长

                时间:2021-08-30 浏览量: 字号:
                 

                 上半年实现归母净利润 2.58 亿元 

                公司业绩稳步增长 


                近日公司发布 2021年中报,H1 实现营业收入 172.53 亿元,同比增长 83.66%;归母净利润2.58 亿元,同比增长 322.44%;扣非后归母净我们再准备部落战争利润 1.74 亿元,同比增长457.90%Q2 单季『实现营收 99.16 亿元,同比增长 80.52%;实现归母净利润 1.38 亿元,同比下滑 11.24%,环比增长 14.6%

                公司预告前三季度归母净利润 3.58-4.08 亿,同比增长 80.67%-105.90%Q3 单季实现归母净利润 1-1.5 亿,同比增长-27.07%-9.4%

                公司 H1 综合毛利率 6.27%较 2020年全年下降嗷 0.71pct,主要原因在于 1)今年铜价大幅上涨导致营收增速超过毛利增速 2)运输费、包装费、安装调试费按新会ㄨ计准则由销售费用调整至主营业务成本列报。整体而言,公司上半年业绩符合预期。


                 募投产能◥陆续投产 

                将为公司业绩成长增添新动力


                2021 年 H1 公司ぷ实现铜基材料销量 31.13 万吨,同比增长 31.29%,实现全年经营计划(61.3万吨)50%目标。

                项目方面:年产 12 万吨铜导战一天愤怒低吼道体材料项目一期于 2020 年 6 月投产,二期计划 2021 年投产;天鸟高新募投产能预计 2021 年底建成,2022 年基∩本实现达产;30 万吨铜导体材料一期已开工大帝建设,其他可转债项目预计均于@ 今年开工,2023 年前→后建成投产。随着公司新项目陆续释放产能,公司在铜加工行业龙头地位将进一步巩固,同时为公司长期◆成长增添新动力。


                 顶立科技入脸色凝重选专精特新“小巨人”企业 

                分拆上市√逐步推进


                顶立科技是国内智能热工装备龙头,于 2021 年入选国家工信到底谁会笑到最后吧部第三批专精特新“小巨人”企业。上∮半年实现净利润 7671 万元,较 2020 年全年 2694 万元增◥长显著(主要受到疫情以及厂房搬迁影响)。


                2020 年公司正式启动顶立科技分拆的准▃备工作,目前已按照总体方案逐步落实顶立科朝那仅剩下技股改工作,于2021 年 7 月 30 日完成增资扩▲股工作(目前楚江新材此时此刻持股 71.4285%)。若顶立科技顺利完成分何林拆上市,公司有望迎来一轮♂价值重估。




                文章来源 | 长城证券
                本文有删◥减,全文详▓见报告原文

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